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无需打开直接搜索微信:本司针对手游进行,选择我们的四大理由:


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【央视新闻客户端】

  人工智能热潮是美股上涨的最大驱动力,却也可能成为 2026 年市场的潜在风险。

  作者丨乔?伦尼森

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  从表面看,美股 2025 年收官点位基本符合分析师年初预期,但其上涨过程却跌宕起伏。

  一年前,分析师预测美股将稳步走高,经济学家预判美联储会降息;特朗普总统连任后,市场观察人士普遍认为,利好企业的政策环境将为经济发展赋能。

  一年过去,标普 500 指数累计上涨超 17%,美联储已降息 75 个基点;尽管美国经济显现疲软迹象,低收入群体生活成本担忧加剧,但整体经济状况尚可。

  然而,对全年深耕市场的投资者和交易员而言,这绝非一段平稳且可预判的行情。

  最终,本轮美股上涨的核心逻辑归结为一个关键共识:人工智能将成为支撑股市的跨时代力量—— 一方面,算力基础设施建设需要巨额投资,另一方面,人工智能技术有望带来显著的生产效率提升。

  康宁资产管理公司北美首席投资官辛迪?博留表示:“人工智能赛道景气度向好时,股市便一路高歌;一旦赛道情绪降温,结果可想而知。”

  开局坎坷:通胀阴霾 + 关祱冲击,市场一度暴跌

  2025 年初,市场笼罩在通胀担忧中,同时有消息称,一家中国企业研发出的人工智能技术,成本远低于美国企业,且竞争力不俗。

  随后,特朗普政府的关祱政策接踵而至。4 月 2 日,美国宣布对数十个国家加征大范围关祱,直接引发美股暴跌,标普 500 指数一周内跌幅超 12%。关祱实施方式杂乱无序,市场担忧其将推高通胀、侵蚀企业利润、损害消费者利益,投资者信心遭受重创。

  债券市场的恐慌反应,迫使美国政府迅速收回部分关祱举措。

  此后,关祱落地延迟、美联储降息、科技股领涨,推动标普 500 指数在5 月至 10 月的每个月均刷新历史高点。

  值得注意的是,本轮上涨无视了诸多利空因素:联邦政府裁员、特朗普威胁削弱美联储独立性、政府债务高企担忧、大规模驱逐移民行动,以及司法体系与政府权力制衡面临的挑战。

  这些隐患,都被人工智能龙头企业的持续上涨所掩盖,也让美股其他板块的平淡表现黯然失色。但与此同时,市场也担忧投资者对人工智能的押注已过度狂热。

  曼集团首席市场策略师克里斯蒂娜?胡珀坦言:“当前市场泡沫化特征明显,我坚信美股正走向下行周期,基准预判是 2026 年美国将迎来温和衰退。”

  人工智能领涨:九成上半年经济增长靠算力投资,龙头股涨幅惊人

  有数据显示,2025 年上半年美国超 90% 的经济增长,均来自计算机设备与软件领域的投资。经济学家认为,这一增长源于企业争相建设数据中心、抢占人工智能赛道的相关项目。

  标普 500 指数年内涨幅前十的个股中,有 7 只均受益于人工智能投资热潮。

  2 月从西部数据分拆上市的数字存储企业晟碟(SanDisk)领涨全市场,涨幅超 500%;其原母公司西部数据紧随其后,涨幅近 300%。

  涨幅前十的个股还包括:大型政府承包商帕兰提尔科技、半导体设备制造商拉姆研究,以及为数据中心提供机电系统的康福特系统公司。

  ‘七巨头’主导行情:英伟达贡献标普 15% 涨幅,市值暴增超万亿美元

  尽管上述个股涨幅惊人,对标普 500 指数的影响力却不及科技‘七巨头’。微软、英伟达、谷歌母公司字母表、亚马逊、元宇宙、特斯拉、苹果组成的 ‘华丽七巨头’,凭借各自的人工智能布局,全年合计上涨 25%,其中英伟达涨幅达 36%,其芯片更是人工智能热潮的核心基石。

  凭借庞大的市值体量,‘七巨头’的表现直接决定标普 500 指数走势:晟碟涨幅 500%,市值从约 60 亿美元升至 350 亿美元;而英伟达涨幅虽远低于晟碟,市值却暴增超 1 万亿美元,达到约 4.5 万亿美元。

  标普道琼斯指数资深分析师霍华德?西尔弗布拉特的数据显示,英伟达单只股票就贡献了标普 500 指数全年 15% 的涨幅。

  帕帕马克乌?韦尔纳?珀金资产管理公司总裁索恩?珀金表示:“我认为多数人并未真正意识到,英伟达市值突破 4 万亿美元意味着什么,其市场影响力有多惊人。即便对我而言,这样的估值规模也难以想象。”

  行情隐忧:‘七巨头’独大掩盖市场疲软,2026 年风险重重

  过去三年,标普 500 指数超半数的涨幅均由‘华丽七巨头’贡献。西尔弗布拉特测算,若剔除这七家企业,标普 500 指数过去三年 88% 的惊人涨幅,将缩水至 40%。

  这一格局不仅掩盖了美股其他板块的疲软表现,更引发市场担忧:投资组合再度依赖少数几家企业的业绩,且高度绑定人工智能的市场情绪。

  近几个月,部分高投机性人工智能企业股价暴跌,也拖累了一众市场龙头股。例如,英伟达自 10 月底以来跌幅近 10%,其股价走弱也导致美股整体涨势停滞。

  乐观派投资者认为,人工智能热潮降温之际,此前表现不佳的板块有望补涨,带来新的投资机会。上月,标普 500 指数中表现最佳的板块为金融与工业股 —— 这类对经济周期敏感的板块,全年表现逊于大盘。

  但分析师也警示多重风险:周期股的业绩高度依赖整体经济走势,而当前美国经济正处于脆弱的关键节点。

  曼集团的胡珀指出,叠加联邦最高法院即将裁定政府关祱政策的合法性、美国政府或再度停摆、美联储主席换届、劳动力市场走弱,以及人工智能投资热潮消退的可能性,美股 2026 年将面临 ‘切实的脆弱性’。

  尽管多数分析师仍对市场持乐观预期,但胡珀并不认同:“新的一年,美股面临太多潜在风险。”

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    2026年01月15日
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  • 三烛
    三烛 2026年01月01日

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  • 三烛
    三烛 2026年01月01日

    希望本篇文章《分享实测“wpoker透视挂真的吗”详细开挂》能对你有所帮助!

  • 三烛
    三烛 2026年01月01日

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